公告日期：2024-06-27

证券代码：300740 证券简称：水羊股份
债券代码：123188 债券简称：水羊转债
华泰联合证券有限责任公司

关于水羊集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二〇二四年六月

重 要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《水羊 集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理 人）关于水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《水羊集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《水羊集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中 介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。

目录

重要声明...... 2
第一节 本次债券情况...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 15
第四节 发行人募集资金使用情况...... 17
第五节 本次债券担保人情况 ...... 21
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 22
第七节 本次债券付息情况...... 23
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 24
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25

第 一节 本次债券情况

一、本次债券的核准文件及核准规模

水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”“公司”或“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的方案及相关事项，
已经 2022 年 4 月 26 日召开的第二届董事会 2022 年第一次定期会议、2022 年 5
月 20 日召开的 2021 年年度股东大会、2022 年 11 月 10 日召开的第三届董事会
2022 年第四次临时会议审议通过。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]283 号文《关于同意水羊集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司于 2023
年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，本次发
行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为68,695.83 万元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司 69,498.70 万元可转债于 2023 年 4 月 25 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

二、本次债券的主要条款

（一）发行主体

本次可转债的发行主体为：水羊集团股份有限公司。

（二）债券名称

本次可转债的名称：2023 年水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券。

（三）发行规模

本次可转债的发行规模为 69,498.70 万元。

（四）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按债券面值发行。

（五）债券期限

年 4 月 3 日。

（六）债券利率……
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