公告日期：2024-09-02

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-059
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于水羊转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300740，证券简称：水羊股份

2、债券代码：123188，债券简称：水羊转债

3、转股价格：13.54 元/股

4、转股期限：2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日

5、根据《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 2 日，水羊集团股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价低于“水羊转债”当期转股价格的 80%，预计可能触发“水羊转债”转股价格向下修正条件。若未来触发“水羊
转债”的转股价格向下修正条款，公司将根据《募集说明书》中的相关约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。

一、可转债基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 69,498.70万元。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023年 4 月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 802.87 万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 68,695.83 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11
日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

3、可转债转股期限

本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 3 日）止。

4、可转债转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股，截至本公告披露日，转股价格历次调整情况如下：

1、因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/
股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）

起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

2、因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调
整后的转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 3
月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整水羊转债转股价格的公告》（公告编号：2024-009）。

3、因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/
股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资……
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