海通证券维持宁德时代优于大市评级 目标价309.34~356.93元
海通证券10月21日发布研报，维持宁德时代优于大市评级，目标价区间309.34~356.93元。截至报告日，公司最新收盘价为253.36元，较目标价有22.1%~40.88%的上行空间。海通证券预测，宁德时代2024年归母净利润523.78亿元，同比增长18.71%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 3684.91 | 4266.44 | 5093.37 |
| 归母净利润(亿元) | 523.78 | 648.48 | 784.29 |
| 每股收益(元) | 11.9 | 14.73 | 17.82 |
| 每股净资产(元) | 56.37 | 63.73 | 72.64 |
| 市盈率(PE) | 21 | 16.96 | 14.03 |
| 市净率(PB) | 4.43 | 3.92 | 3.44 |
| 净资产收益率(%) | 21.1 | 23.1 | 24.5 |
注：数据获取自研报正文。
宁德时代近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为338.20元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | 招商证券 | 300 - 325 | 强烈推荐 | Q3经营性业绩超预期，盈利能力持续提升 |
| 2024-10-21 | 中信建投 | - | 买入 | 2024年三季报点评：实际盈利能力大幅提升，上调明后年业绩预期 |
| 2024-10-21 | 海通证券 | 309.34 - 356.93 | 优于大市 | 公司季报点评：Q3毛利率提升明显，加回减值后业绩亮眼 |
| 2024-10-21 | 兴业证券 | - | 买入 | 毛利率提升盈利能力稳定，减值影响利润 |
| 2024-10-20 | 光大证券 | - | 买入 | 2024年三季报点评：Q3毛利率提升，新品策略成效显著 |
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