炒股不是看价格，看大盘情绪，看题材热点，散户亏钱亏的是认知。
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发表于 2024-10-19 00:19:47
发布于 辽宁
闷得而蜜
修改于2024-10-18 15:06来自雪球 · 广东
$罗博特科(SZ300757)$ 从周K线来看，罗博特科的股价运行趋势堪称完美。每周30%，一步一个脚印。不像那些着急去冲顶的YY票。
AI算力投资，现在已经很清楚了，产业链就是内循环和外循环两条线，未来的机会和风险，来自两个不同的假设：1、AI应用加速落地，产生投资回报；2、没有商业闭环，继续CAPEX军备竞赛。到底哪个假设符合事实，谁也不知道。但是，假设2下优选出来的投资策略，是可以包容假设1的。
也就是说，未来两年，AI的算力投资方案，基于假设2为出发点，认为行业增速会降档，内部会分化为前提，选择那些在技术升级、产业升级的赛道核心资产，那么，未来不管怎么走，都是左右逢源的最优策略。
概括来说，这四年：
2023-2024：买AI算力Capex的巨大增速；
2025-2026：买技术升级、产业升级。
罗博特科是2025-2026 A股里面AI算力投资的门票，如果你现在还没有买门票，就看不到未来两年的好戏了。
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