1、商业航天
主要逻辑：千帆星座首批18星成功发射入轨
8月6日14时42分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
浙商证券：卫星制造向低成本、高可靠性、轻量化发展，卫星发射将会加速向微型、高频、轻量化的发射模式过渡；卫星应用方面，未来通导遥三大主流卫星系统互联互通，实现天地网络的多网融合，实现智能的信息服务。打造6G卫星互联网，持续催生新产业、新业态、新商业模式。
关注产业链核心投资机会：（1）卫星制造环节配套上市公司数量多、产业爆发后规模经济效益强，后续有望随低轨道通信卫星星链建设实现爆发式增长，建议关注产品技术核心、附加值高的载荷、元器件、模块控制、总装等环节；（2）火箭发射向大运力、低成本方向快速发展，运载火箭市场空间广阔，预计2032年全球火箭发射服务市场将达到502.9亿美元；低轨卫星已成全球卫星互联网发展重点，2022年卫星发射服务占据火箭应用场景份额46%；我国2027年火箭发射市场规模有望达284.2亿元，2023—2027年均复合增速26%，受益于下游低轨卫星互联网建设实现快速增长；（3）手机直连应用从5G起步、向6G发展，可提供全球无缝覆盖的通信网络，将成为6G的重要组成部分，并成为区别于前几代移动通信的重要标志，未来向高增益天线、手机终端芯片一体化、星地融合组网、星地频率共享等技术方向发展。
江海证券：随着商业航天发展的步伐加快，产业链上的相关企业也将充分受益，对其业绩起到积极影响。建议关注：卫星总装（中国卫星）；卫星载荷及元器件（上海瀚讯、国光电气、铖昌科技、航天电器、航宇微）；地面设备及终端（海格通信）。
2、电力电气设备
主要逻辑：新型电力系统建设再提速
国家发展改革委、国家能源局、国家数据局近日印发的《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》明确，围绕规划建设新型能源体系、加快构建新型电力系统的总目标，坚持清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的基本原则，聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域，选取典型性、代表性的方向开展探索，以“小切口”解决“大问题”，提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。
山西证券：关注新型电力市场改革下火电企业估值重塑提升的投资机会。用电侧，今天夏天用电负荷预计高增；长期来看，未来新质生产力发展及电能替代趋势推动下，用电量需求或将进一步提升。发电侧，火电板块迎峰度夏火电灵活性优势凸显；长期来看，辅助服务+容量电价机制逐步推进，火电企业稳定盈利能力及分红能力预期提升，商业模式改善下的新价值点仍有待市场挖掘。建议关注区域优势更为显著的长三角火电龙头（皖能电力、申能股份、浙能股份）；充分受益电力市场改革成果的全国性电厂（国电电力、华电国际）。
3、医疗设备
主要逻辑：医疗设备行业业绩改善确定性高
8月6日，国务院国资委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》。《意见》提出，对于原创技术策源地企业、创新联合体、启航企业等产生的创新产品和服务，工业和信息化部等部门相关名录所列首台（套）装备、首批次材料、首版次软件，以及《中央企业科技创新成果推荐目录》成果，在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。首台（套）装备、首批次材料、首版次软件参与采购活动时，仅需提交相关证明材料，即视同满足市场占有率、使用业绩等要求，中央企业不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥中央企业采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。
华安证券：医疗设备行业业绩改善的确定性高，长期行业增速平稳，维持“增持”评级。建议重点关注医疗设备类上市公司，如开立医疗、澳华内镜、迈瑞医疗、新华医疗、华大智造等，也建议关注其他受益于设备更新政策的标的，包括联影医疗、理邦仪器、山外山、西山科技等。
4、光伏
主要逻辑：光伏设备股集体“狂飙”
8月6日，赛伍技术、欧晶科技、钧达股份等多只光伏设备股涨停。此外，国家能源局2024年上半年光伏发电建设情况数据显示，上半年我国新增光伏装机102.48GW，同比增长30.7%。其中，集中式光伏49.6GW，分布式光伏52.88GW。
东吴证券：未来光伏设备商短期会采取设备国内制造&海外售后配套来拓展海外市场，因为设备生产的主要影响因素为生产人员&零部件供应链，设备商海外建厂需要解决海外生产人员价格高+数量少的问题，同时核心零部件如电机、PLC、腔体、传感器、气体控制阀和泵、流体控制阀和泵等，多数都是通用的且具备质量稳定和性价比高的国产供应商，例如汉钟精机的泵、英杰电气的电源等，整个设备零部件的供应链在中国，整机出海销售的综合性价比高。投资建议：重点推荐单晶炉龙头晶盛机电、HJT整线设备龙头迈为股份、串焊机龙头奥特维。
德邦证券：光伏板块建议关注：（1）全年业绩确定性相对较高的龙头企业：阳光电源、德业股份、阿特斯、福斯特、福莱特、中信博；（2）逆变器环节：锦浪科技、固德威、禾迈股份、昱能科技、上能电气、艾罗能源、盛弘股份、科士达等；（3）盈利或见底、有望逐渐修复的龙头企业：隆基绿能、通威股份、TCL中环、晶澳科技、晶科能源、天合光能等。
