公告日期：2024-06-14

证券代码：帝尔激光 证券简称：300776
债券简称：帝尔转债 债券代码：123121
武汉帝尔激光科技股份有限公司
2021 年向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

可转债受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2024 年 6 月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目 录

第一章 债券概况 ...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 7
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 8
第四章 债券付息情况 ......10
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 11
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况......16
第七章 债券持有人会议召开情况......17
第八章 发行人报告期内发生的重大事项......18
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况......19

第一章 债券概况

一、发行人名称

武汉帝尔激光科技股份有限公司
二、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准，公司向不特定对象发行 84,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为 84,000.00 万元，实际募集资金总额为 84,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 740.76 万元，募集资金净额为人民币 83,259.24 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转换公司债券的募集资金到位情
况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564
号《验资报告》。
三、债券基本情况

1、发行主体：武汉帝尔激光科技股份有限公司。

2、债券简称及代码：帝尔转债、123121。

3、债券名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可
转换公司债券

4、发行规模：债券发行规模人民币 84,000.00 万元。

6、债券期限品种：债券的期限为 6 年。

7、还本付息方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

8、债券起息日：2021 年 8 月 5 日。

9、付息日：债券的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不

10、本金支付日：债券兑付日为 2027 年 8 月 5 日，前述日期如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。

11、回售条款：（1）有条件回售：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回售条款：若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

12、债券担保：债券无担保。

……
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