公告日期：2023-07-18

股票简称：惠城环保 股票代码：300779
债券简称：惠城转债 债券代码：123118
青岛惠城环保科技集团股份有限公司

向特定对象发行A股股票

上市公告书

保荐机构(主承销商)

二零二三年七月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：2,700万股

2、发行价格：人民币 11.72元/股

3、募集资金总额：人民币 316,440,000.00元

4、募集资金净额：人民币 308,369,622.64元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：2,700万股

2、股票上市时间：2023年 7月 24日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象由于公司送红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、深交所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目录

释 义 ...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6

（一）发行股票的种类和面值...... 6

（二）本次发行履行的相关程序...... 6

（三）发行方式...... 8

（四）发行数量...... 8

（五）发行价格和定价原则...... 8

（六）募集资金及发行费用...... 8

（七）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9

（八）股份登记和托管情况...... 9

（九）本次发行对象的基本情况...... 9

（十）保荐人（主承销商）的合规性结论意见......11

（十一）发行人律师的合规性结论意见......12
三、本次新增股份上市情况......12

（一）新增股份上市批准情况......12

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......12

（三）新增股份的上市时间......12

（四）限售期......12
四、本次股份变动情况及其影响......13

（一）本次发行前公司前十大股东持股情况 ......13

（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况......13

（三）本次发行前后股本结构变动情况......14

（四）本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况 ......14

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......14

五、财务会计信息分析......15

（一）主要财务数据......15

（二）管理层讨论与分析......16
六、本次新增股份发行上市相关机构......17

（一）保荐人（主承销商）......17

（二）发行人律师......18

（三）审计及验资机构......18
七、保荐人的上市推荐意见......18

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......18

（二）保荐人推荐公司本次新增股份上市的结论性意见......19
八、其他重要事项......20
九、备查文件......20

释 义

在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人、上市公司、公司、惠 指 青岛惠城环保科技集团股份有限公司，原名为青
城环保 岛惠城环保科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发 指 惠城环保2022年度向特定对象发行A股股票

行股票

本公告书 指 《青岛惠城环保科技集团股份有限公司向特定对
象发行A股股票之上市公告书》

中国证监会 指 中……
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