公告日期：2024-10-28

国泰君安证券股份有限公司

关于杭州壹网壹创科技股份有限公司

增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用募集资金向
全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本保荐机构”）作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对壹网壹创增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州壹网壹创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1350 号），并经深圳证券交易所同意，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹网壹创”）向特定对象发行股票 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币7,160,232.71元后，实际募集资金净额为人民币888,141,552.10元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行
了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报
告》（中汇会验[2021]6370 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次向特定对象发行股票的募集资金扣除发行费用后，募集资金将用于

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额

1 内容电商项目 42,756.51 42,756.51

2 仓储物流项目 9,307.15 9,307.15

3 研发中心及信息化建设项目 16,200.42 12,166.52

4 补充流动资金 25,300.00 25,300.00

合计 93,564.08 89,530.18

截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 调整后投资总额 截至 2024 年 9 月 30 日 投资进度

号 累计投入金额

1 内容电商项目 42,756.51 21,377.50 50.00%

2 仓储物流项目 9,307.15 0.00 0.00%

3 研发中心及信息化建设项 12,166.52 350.40 2.88%
目

4 补充流动资金 24,583.98 24,500.00 不适用

合计 88,814.16【注】 46,227.90 52.05%

注：公司2020年度向特定对象发行股票募集资金总额为人民币89,530.18万元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 716.02 万元，募集资金净额……
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