一，今日早盘：

昨天跌了，但真的是跌的少了！全市场连续第二个交易日超4000股下跌，跌停个股数量增多，共15只个股跌停（不含ST股），包括惠程科技、龙江交通、锦龙股份等热门人气股。

连板：

昨日共30股涨停，连板股总数12只。高度板宇通重工尾盘跳水一度上演“天地板”行情，市场连板高度仍然仅有3板。

板块：

一，风电板块逆势走强，祥明智能2连板，永达股份3天2板，福事特、飞沃科技、新强联20CM涨停，今年以来，以容量单价比计算，陆风中标价格震荡上行，海风中标价格企稳；

二，红利股继续活跃，长江电力、中国核电、华能水电、川投能源、中国广核、工商银行盘中均再创历史新高，消息面上，新一批央企主题指数ETF近日陆续获批。

消息面：

1）风电：广西、上海、大连深远海推进，中广核阳江帆石基础钢管桩运输招标等，短中长期需求指标陆续释放。

2）上海板块：上海市国资委召开市值管理工作座谈会，要求用好各类市值管理工具和资本市场平台。

3）维生素：近期，多个维生素产品报价持续走高，饲料级VD3调涨至300，VA、VE、VB1等相继涨价。

4）卫星导航：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式8月5日将在太原举行，根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。

二、今日研判

1，川润股份：液冷+光伏+风电+核电

四部门联合印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》

公司液冷、温控技术及产品可应用于服务器机房、数据中心，液冷业务已经持续获得国际国内客户订单并交付。

川润股份是老运动员，今年3月就曾4个一字吃独食，现在已经回到了山脚下。目前形成了多头炮走势。如果要再上一个台阶，迫切的首要问题是要放大量，超过30%以上才行，其次，要上2板才能激活人气。只有用涨停板战法。

2，启明信息：控股股东变更+百度无人驾驶+北斗导航

公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司。

公司积极参与集团与百度有关智能驾驶系统的研发，为集团提供各方面支撑，主要应用在红旗及相关品牌技术研发与储备上。

控股股东变更为一汽出行，正好赶上无人网约车的热点，这就有了巨大的想象空间。从技术上讲，启明信息在底部区域已经横了2年多，或将借此由头往上挪挪窝。

周二直接一字涨停，昨天T字板，量能有所放大。能不能再连板？今天等开板、充分换手以后就可看出端倪。首先要考验昨天低点不能破，其次量能有序放大，这时根据分时走势的强弱决定是否低锡。

三、持有主升

1，祥明智能：风电+ 人形机器人

有研报称：国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。

周二，祥明智能跟随机器人概念涨停，昨天，风电热潮起来，祥明智能借助这个风口顺利晋级2连大板。在早盘冲高，回落时我们就潜进去了，半个小时以后就20cm板上了，听话照抄的朋友们，当天妥妥的吃了14%大肉！风电涨停了6只，永达股份、飞沃科技、新强联等，祥明智能是龙头，明天还有吃。

到时看板块强弱，能否再上一层楼。第一浪幅度超100%，第三浪不会少于它，还没到呢。

2，好上好：芯片分销概念

公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器等主动元器件，存储器业务是公司主要业务的方向之一。

技术揭秘： 从大的方向看，疑似运行在3浪中。芯片现在是热点，后市应该向上试探，具体到哪里不好说，看芯片板块整体表现。周二跟随大盘下跌，昨天防守反击，先看看吧。防守线上移至上周五地点止。

3，扬杰科技：芯片

扬杰科技主营功率半导体，是集研发、生产、销售于一体的企业。公司专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。

懂王上位，芯片为王。很多先知先觉者开始已经布局芯片了，连续有抢盘征兆，预示着芯片即将王者归来。

扬杰科技自2022年见顶以来，已经跌了整整2年，股价也腰斩了。在底部形成一个大箱体，已乘势突破。这是几构票，主打一个稳。一步三回头，急涨后回一下，要有耐心。作为一个配置品种，锁舱。

这几天3只黑乌鸦，其实只跌了不到6%。今天反弹大概率。

4，恒光股份：锗概念

近日锗价持续走高，并创下历史新高。公司锗金属设计产能20吨/年。

内在逻辑：川同学上位，则打击高科技，芯片战又要打响，我们反制，首选是稀土和锗、镓。

技术上，疑似运行在3浪3上升中，箱型整理中。光刻机、半导体将是下一个阶段的热点所在，先持有，不急。周二跟随云南锗业下跌，昨天就有了强劲的反弹冲动。

A股震荡盘升，投资须谨慎，除此之外，准备埋伏新的龙头，只要跟上节奏就行。您有什么好建议，请在下面留言。

本文所有内容均不够成任何投资建议，仅是个人投资心得记录，据此操作，风险自负。

$永达股份(SZ001239)$

$中国核电(SH601985)$

$中国广核(SZ003816)$