公告日期：2024-08-07

平安证券股份有限公司

关于深圳中富电路股份有限公司

部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为深圳中富电路股份有限公司（以下简称“中富电路”、 “公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就中富电路部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行股份情况及上市后股份变动概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2059 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 43,960,000 股，并于 2021 年 8 月 12 日在深圳证券交
易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 175,796,000 股，其中：有限售条件流通股数量为 134,101,301 股，占发行后总股本的 76.2823%；无限售条件流通股数量为 41,694,699 股，占发行后总股本的 23.7177%。

2022 年 2 月 14 日，公司首次公开发行网下配售限售股股份上市流通，数量
为 2,265,301 股，占公司发行后总股本的 1.2886%。该批次限售股解除限售后，公司股本总数未发生变化，公司总股本为 175,796,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 131,836,000 股，占发行后总股本的比例为 74.9937%；无流通限制及限售安排的股票数量为 43,960,000 股，占发行后总股本的比例为25.0063%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中富电路股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

2022 年 12 月 30 日，公司首次公开发行前已发行部分限售股股份上市流通，
数量为 6,836,000 股，占公司发行后总股本的 3.8886%。该批次限售股解除限售后，公司股本总数未发生变化，公司总股本为 175,796,000 股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为 125,000,000 股，占发行后总股本的比例为 71.1051%；无流通限制及限售安排的股票数量为 50,796,000 股，占发行后总股本的比例为28.8949%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-059）。

（二）上市后股份变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047 号）同意注册，
公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张可转换公司债券，每张
面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元，并于 2023 年 11 月 3 日起在深交所
挂牌交易。债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。中富转债的转股期为 2024
年 4 月 20 日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日）至 2029 年 10 月 15
日（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于中富转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2024-005）。因部分可转债转股，截至 2024
年 8 月 6 日，公司总股本增加至 175,797,691 股，其中有流通限制或限售安排的
股票数量为 125,000,000 股，占公司总股本的比例为 71.1045%；无流通限制及限售安排的股票数量为 50,797,691 股，占公司总股本的比例为 28.8955%。

除上述股本数量变化外，中富电路自首次公开发行股票限售股形成至今，未发生其他导致股本数量变动的情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行的部分股份，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东为中富电子有限公司（以下简称“中富电子”）、深圳市睿山科技有限公司（以下简称“睿山科技”）、香港慧……
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