公告日期：2024-08-30

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-071
玉禾田环境发展集团股份有限公司

关 于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填
补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”、“玉禾田”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金不超过150,000.00 万元（含本数）（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

一、本次发行可转债对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；
2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响；

3、本次发行假设于 2024 年 12 月底实施完毕，且分别假设截至 2025 年 6 月

30 日全部转股（即转股率 100%且转股时一次性全部转股）、截至 2025 年 12 月
31 日全部未转股（即转股率为 0%）两种情形。前述发行时间和转股完成时间仅为估计，最终以取得深圳证券交易所的同意审核意见、中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准；
4、假设本次可转债发行募集资金总额为 150,000.00 万元，不考虑发行费用
的影响，本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

5、假设本次可转债的转股价格为 11.99 元/股（该价格为不低于公司第四届
董事会 2024 年第三次会议召开日（2024 年 8 月 28 日）的前二十个交易日股票
交易均价与前一个交易日股票交易均价孰高者），该转股价格仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测；

6、假设不考虑 2024 年度、2025 年度内实施现金分红（如有）对净资产的影
响；

7、2023 年度扣非前归属于母公司股东净利润为 52,114.38 万元，扣非后归
属于母公司股东净利润为 51,040.44 万元。假设公司 2024 年、2025 年扣除非经
常性损益前后归属于母公司所有者的净利润对应的年增长率为 0%、10%、20%；
8、在预测公司总股本时，以 2024 年 6 月 30 日总股本 398,592,000.00 股为
基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励等其他因素导致的股本发生的变化。假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2024 年度、2025 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测及利润分配预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）本次发行对主要财务指标的影响

基于上述假设，本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响对比如下：

2024 年度/2024 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

项目 年 12 月 31 日 截至 2025 年 12月 截至 2025 年 6 月 30
31 日全部未转股 日全部转股

总股本（万股） ……
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