公告日期：2024-08-15

国金证券股份有限公司

关于江西耐普矿机股份有限公司

使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕132 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A股）股票 1,750 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 21.14 元，募集资
金总额为人民币 369,950,000 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元后，实际募集资金净额
为 338,553,773.68 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 2 月 7 日出具
了《验资报告》（大华验字[2020]000040 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认，公司对募集资金设专户进行存储。

2、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目 31,253.29 22,926.93

2 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中 2,867.74 2,614.96
心项目

3 智利营销服务中心项目 2,136.00 2,136.00

4 补充流动资金 12,000.00 6,177.49

合计 48,257.03 33,855.38

公司于 2020 年 9 月 3 日召开第四届董事会第七次会议、于 2020 年 9 月 21 日召开
2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司将原计划用于募集资金投资项目“矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目”的部分募集资金变更用途用于“江西耐普矿机股份有限公司整体搬迁及矿山设备技术升级产
业化项目”，详情见公司于 2020 年 9 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集
资金用途的公告》（公告编号：2020-108）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行
股票募集资金余额为人民币 6,507,042.95 元。

（二）向不特定对象发行可转债募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司向不特定对
象发行 4,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额 400,000,000.00
元，扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含税）后，实际募集资金净额为 392,702,528.70
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日出具了《验资报告》
（大华验字[2021]000724 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认，公司对募集资金设专户进行存储。

2、募集资金使用情况

根据公司《向不特定对象发行可转债募集说明书》，本次向不特定对象发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 复合衬板技术升级和智能改造项目 35,201.00 ……
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