公告日期：2024-06-28

证券代码：300826 证券简称：测绘股份
债券代码：123177 债券简称：测绘转债
南京市测绘勘察研究院股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇 B7栋401）
二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 2
第一节 本次债券情况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 14
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 17
第五节 本次债券担保人情况 ...... 22
第六节 债券持有人会议召开情况 ...... 23
第七节 本次债券付息情况 ...... 24
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 25
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26

第一节 本次债券情况

一、本次债券的核准文件及核准规模

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“测绘股份”、“公司”、“发行人”）本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2022 年
5 月 20 日召开的第二届董事会第十四次会议和 2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年
第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]226 号文）同意
注册，公司于 2023 年 3 月向不特定对象发行 4,066,821 张可转换公司债券，每张
面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 406,682,100.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 8,202,928.41 元后，募集资金净额为人民币 398,479,171.59 元。
上述募集资金于 2023 年 3 月 8 日全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具了容诚验字[2023]214Z0002 号《验资报告》。

经深交所同意，公司 40,668.21 万元可转换公司债券于 2023 年 3 月 24 日起
在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。

二、本次债券的主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 40,668.21 万元，发行数量为 4,066,821 张。
（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 3 月 2
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。