公告日期：2024-06-19

东莞证券股份有限公司

关于胜蓝科技股份有限公司

不提前赎回胜蓝转债的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号—可转换公司债券》等相关规定，对公司不提前赎回胜蓝转债情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024 号）同意注册，胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券 3,300,000 张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额 330,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,272,169.81元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 326,727,830.19 元。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2022年 4月 22日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2022 年 4 月 8 日，
即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转
换公司债券到期日止（即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日止）。（如遇

（四）可转债价格调整情况

“胜蓝转债”的初始转股价格为 23.45 元/股。

2022 年 5 月 30 日，公司实施 2021 年度权益分派方案，根据公司可转债转
股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.45 元/股，调整后转股价格为 23.38 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 5 月 30日（除权除息日）起生效。

2022 年 5 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条
件已经成就，公司向 83 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 597,000 股，
上市流通日为 2022 年 6 月 16 日。新增股份登记完成后，公司总股本由
148,900,000股增加至 149,497,000股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“胜蓝转债”的转股价格由 23.38 元/股调整为 23.33 元/
股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16日起生效。

2022 年 12 月 1 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已
经成就，公司向 6 名激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 90,000 股，上市流
通日为 2022年 12月 21日。新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000股增加至 149,587,000 股。根据相关规定，“胜蓝转债”的转股价格由 23.33 元/股
调整为 23.32 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 12 月 21日起生效。

2023 年 6 月 9 日，公司实施 2022 年度权益分派方案。根据公司可转债转股
价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.32 元/股，调整后转股价格为 23.27 元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 9 日起生效。

2024 年 6 月 18 日，公司实施 2023 年度权益分派方案。根据公司可转债转
股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝转债”转股价格为 23.27 元/股，调整后转股价格为 23.17 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 6 月 18日起生效。

截至本核查意见出具之……
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