公告日期：2023-10-26

洛阳新强联回转支承股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金

之

向特定对象发行股票暨新增股份

上市公告书

独立财务顾问

二〇二三年十月

公司声明

1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

3、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。

5、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：13,379,204 股

（二）发行价格：26.16 元/股

（三）募集资金总额：人民币 349,999,976.64 元

（四）募集资金净额：人民币 336,334,124.45 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：13,379,204 股

2、股票上市时间：2023 年 10 月 31 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，
自上市之日起六个月内不得转让，自 2023 年 10 月 31 日起开始计算。锁定期结
束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

公司声明 ...... 2
特别提示 ...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 6
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况...... 8

一、发行类型、发行股票的种类和面值...... 8

二、本次发行履行的相关决策程序和发行过程简述...... 8

三、认购对象及认购方式...... 10

四、发行价格和定价原则...... 10

五、发行数量......11

六、募集资金和发行费用......11

七、本次发行的募集资金到账及验资情况...... 12

八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13

九、本次发行的股份登记和托管情况...... 13

十、发行对象...... 13
十一、独立财务顾问（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审
核的结论意见...... 18
十二、发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
...... 19
第三节 本次新增股份上市情况...... 20

一、新增股份上市批准情况...... 20

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20

三、新增股份的上市时间...... 20

四、新增股份的限售安排...... 20
第四节 股份变动及其影响...... 21

一、本次发行前公司前十名股东情况...... 21

二、本次发行后公司前十名股东情况...... 21

三、股本结构变动情况...... 22

四、本次发行后董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22

五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 22
第五节 财务会计信息分析...... 24

一、主要财务数据...... 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。