公告日期：2024-06-28

证券代码：300850 证券简称：新强联
债券代码：123161 债券简称：强联转债
洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《洛阳新强联回转支承股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《洛阳新强联回转支承股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东兴证券不承担任何责任。

第一节 本期债券情况

一、注册文件及注册规模

2022 年 1 月 14 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等与本次发行相关的议案。

2022 年 2 月 9 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，以现场投票与
网络投票相结合的投票方式逐项审议并通过了上述事项。

2022 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据公司目前的实际情况，本次发行募集资金总额不超过人民币 135,500.00 万元（含人民币 135,500.00 万元），在考虑从募集资金中扣除 14,500.00 万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币 121,000.00 万元（含人民币 121,000.00 万元），并相应调整募集资金具体用途的规模，本次发行方案的其他条款不变。

本次发行于 2022 年 8 月 11 日通过深圳证券交易所创业板上市委员会的审
议，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）已于 2022 年 9 月 15
日出具《关于同意洛阳新强联回转支承股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2158 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 1,210.00 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元发行总额 121,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额
为人民币 1,195,069,339.62 元。募集资金已于 2022 年 10 月 17 日划至公司指定账
户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了大华验字[2022]000693 号验资报告。

公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 27 日起在深圳证券交易所
上市交易，债券简称“强联转债”，债券代码“123161”。

二、本次发行的主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次可转换公司债券发行总额为不超过人民币 121,000.00 万元（含人民币121,000.00 万元），发行数量为 12,100,000 张。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值 100 元人民币，按面值发行……
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