公告日期：2024-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于杭州申昊科技股份有限公司

使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”）作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“申昊科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对申昊科技使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1076号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股或者非限售存托凭证市值的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,040.70万股，发行价为每股人民币30.41元，共计募集资金62,057.69万元，坐扣承销和保荐费用2,452.83万元后的募集资金为59,604.86万元，已由主承销商中信建投证券于2020年7月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,604.86万元后，公司本次募集资金净额为57,000.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕269号）。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233号）同意注册，公司由主承销商华泰联合证券采用包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券550万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金55,000.00万元，坐扣承销费用330.19万元（不含税）后的募集资金为54,669.81万元，已由主承销商华泰联合证券于2022年3月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用465.59万元后，公司本次募集资金净额为54,204.22万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕104号）。

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司与保荐人、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

1、根据《杭州申昊科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 建设内容 项目总投资 拟投入募集资金

智能机器人生产建设项 29,929.70 26,300.00
1 研发中心建设及智能 目

机器人生产建设项目 研发中心建设项目 17,894.01 15,700.00

2 补充营运资金 15,000.00 15,000.00

合计 62,823.71 57,000.00

2、根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如下：

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