公告日期：2024-07-12

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-062
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于“卡倍转02”开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300863 证券简称：卡倍亿

2、债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

3、转股价格：29.24元/股

4、转股期限：自2024年7月17日起至2030年1月10日止

5、转股来源：优先使用公司回购股份，不足部分使用新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2809号）同意注册，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（简称“公司”）于2024 年1月11日向不特定对象发行529万张可转换公司债券。发行价格为每张100元， 募集资金总额529,000,000.00元，扣除相关发行费用（不含税）7,914,782.44元， 实际募集资金净额为人民币521,085,217.56元。立信会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2024年1月17日出具了信会 师报字[2024]第ZF10030号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资 者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储、专款专 用。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据相关法律法规规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）的约定，本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2024年7月17日至2030
年1月10日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币52,900万元，发行数量为529万张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100.00元。

（三）债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即自2024年1月11日起至2030年1月10日止。

（四）债券利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第
四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（五）初始转股价格的确定

本次发行可转债的初始转股价格为49.01元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

（六）转股期限

本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止，即自2024年7月17日至2030年1月10日止（如遇法定节假日

或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

三、可转债转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应该按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交
易系统以报盘方式进行。

2、可转债持有人可以将自己账户内的“卡倍转02”全部或部分申请转为公
司股票，具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
3、可转债转股最小申报单位为1张，1张为100.00元面额，转换成股份的最
小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。

本次发行的可转债持有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。