公告日期：2024-07-04

证券代码：300870 证券简称：欧陆通

深圳欧陆通电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：（2024-002）

特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 业绩说明会

投资者关系活动

类别 □新闻发布会  路演活动

□现场参观

其他

参与单位名称 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演的广大投资者

时间 2024 年 7 月 4 日 15:00-16:00

上海证券报·中国证券网

地点

（https://roadshow.cnstock.com/）

董事长、总经理王合球先生

董事、副总经理、董事会秘书尚韵思女士

上市公司接待人

财务负责人张淑媛女士

员姓名

保荐代表人张玉忠先生

保荐代表人孙爱国先生

1、请问公司，发行可转债募集资金的主要用途是什么？
尊敬的投资者，您好。本次募集资金总额不超过 6.45 亿
投资者关系活动 元，扣除发行费用后，募集的资金拟用于以下项目：约 2.59
主要内容介绍 亿元用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目，约 2.70 亿元用
于欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目，约 1.15 亿元用
于补充流动资金。感谢您的关注！

2、公司为什么选择可转债，而不是其他融资工具？

尊敬的投资者，您好。公司力求抓住资本市场良好的发展机遇，凭借充足的资本金为持续发展提供有力保障，以不断扩大业务规模、提升盈利能力和抗风险能力更好地维护投资者利益。选择可转债作为融资工具，是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面，可转债是国家政策较为鼓励的融资品种；另一方面，本次可转债的存续期限为 6 年，从发行完成后的 6 个月后开始转股，公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值，可转债持有人也可以根据公司股价表现选择是否转股。感谢您的关注！

3、请问本次发行可转债的评级情况是怎样？

尊敬的投资者，您好。本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，欧陆通主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA-。在本次可转债存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。感谢您的关注！

4、公司募投项目之一东莞欧陆通数据中心电源建设项目的可行性怎样？

尊敬的投资者，您好。首先，国家政策支持服务器行业的发展，出台了各种支持的政策；第二，项目应用市场前景可观，行业需求持续提升；第三，公司拥有包括富士康、浪潮信息、星网锐捷、新华三、华勤、大华、联想、海康威视等丰富且高粘性的客户资源，可以为项目稳定运行提供强有力保障；第四，公司执行严格的品质管控制度，将为本项目建设提供坚实
的产品保障。因此，公司认为，东莞欧陆通数据中心电源建设项目有较高的可行性。感谢您的关注！

5、请问本次可转债发行公司控股股东会参与配售吗？
尊敬的投资者，您好。控股股东将综合考虑个人资金情况，在发行时视情况决定是否参与本次认购。感谢您的关注！
6、此次可转债的计息方式是怎样？

尊敬的投资者，您好。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。感谢您的关注！

7、本次可转债的承销方式是怎样的？

尊敬的投资者，您好。本次发行由主承销商国金证券以余额包销方式承销。感谢您的关注！

8、公司本次发行可转债的目的是什么？

尊敬的投资者，您好。公司计划实施“东莞欧陆通数据中心电源建设项目”，有助于提升公司服务器电源制造水平，快速响应客户定制化需求，……
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