公告日期：2024-05-16

证券简称：天阳科技 证券代码：300872
债券简称：天阳转债 债券代码：123184
国海证券股份有限公司

关于天阳宏业科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

二〇二四年五月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天阳宏业科技股份有限公司与国海证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“天阳科技”、“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国海证券不承担任何责任。

一、 本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔[2023]47 号〕同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 975 万张，
每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 97,500.00 万元，期限 6

年。扣除各项发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 96,301.58 万

元。募集资金已于 2023 年 3 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情
况已经大华会计事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2023]000152 号《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》验证。

经深交所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 4 月 18 日起在深交所上市
交易，债券简称“天阳转债”，债券代码“123184”。
二、本次债券的主要条款

1、发行证券的种类及上市地点

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 97,500.00 万元，发行数量为 975.00 万张。
3、可转债存续期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 3 月 23
日至 2029 年 3 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息。）

4、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值 100 元，按面值发行。

5、票面利率

本次可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四
年 1.50%、第五年 2.30%、第六年 3.00%。

6、还本付息的期限和方式

本次可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指本次可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i。其中：

I：指年利息额；B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日……
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