公告日期：2024-06-26

证券简称：天阳科技 证券代码：300872
债券简称：天阳转债 债券代码：123184
国海证券股份有限公司

关于天阳宏业科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

(2023 年度)

债券受托管理人

（住所：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

二〇二四年六月

声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天阳宏业科技股份有限公司与国海证券股份有限公司关于天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《天阳宏业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称“2023 年年度报告”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国海证券不承担任何责任。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 本次债券概况...... 4

一、 本次债券核准情况...... 4

二、本次债券的主要条款...... 4
第二节 受托管理人履行职责情况...... 14

第三节 公司 2023 年度经营情况和财务状况 ...... 15

一、公司基本情况...... 15

二、公司 2023 年度经营情况及财务状况...... 15
第四节 公司募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 17

一、募集资金到位情况...... 17

二、募集资金使用情况及结余情况...... 17

三、募集资金存放和管理情况...... 17

四、募集资金的实际使用情况...... 18

五、募集资金专项账户核查情况...... 21
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 22

一、本次债券内外部增信机制...... 22

二、公司偿债保障措施的执行情况和有效性分析...... 22
第六节 本次债券本息偿付情况...... 23

一、本息偿付安排...... 23

二、报告期内本息偿付情况...... 23
第七节 发行人偿债能力和偿债意愿分析 ...... 24

一、发行人偿债能力分析...... 24

二、发行人偿债意愿分析...... 24
第八节 债券持有人会议召开情况...... 25
第九节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 26

一、相关中介机构变动情况...... 26

二、本次债券的跟踪评级情况...... 26

三、权益分配及转股价格的调整...... 26

四、转股价格历次调整的情况...... 26
五、其他可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对

措施...... 27

第一节 本次债券概况

一、 本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔[2023]47 号〕同意注册，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科
技”、“公司”、“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券 975 万张，每张面
值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 97,500.00 万元，期限 6 年。扣
除各项发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 96,301.58 万元。募集
资金已于 2023 年 3 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大
华会……
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