公告日期：2024-08-16

证券简称：松原股份 证券代码：300893 公告编号：2024-061
浙江松原汽车安全系统股份有限公司

（余姚市牟山镇运河沿路 1 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

上市公告书

保荐人（主承销商）

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

二〇二四年八月

第一节 重要声明与提示

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原股份”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2024 年 7 月 30 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称：松原转债

二、可转换公司债券英文简称：SYGF-CB

三、可转换公司债券代码：123244

四、本次发行可转换公司债券募集资金总额：410,000,000.00 元

五、本次发行可转换公司债券募集资金净额：402,108,867.92 元

六、可转换公司债券发行量：41,000.00 万元（410.00 万张）

七、可转换公司债券上市量：41,000.00 万元（410.00 万张）

八、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

九、可转换公司债券上市时间：2024 年 8 月 22 日

十、可转换公司债券存续的起止日期：2024 年 8 月 1 日至 2030 年 7 月 31
日

十一、可转换公司债券转股期的起止日期：2025 年 2 月 7 日至 2030 年 7 月
31 日

十二、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日
（即 2024 年 8 月 1 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则
顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十三、可转换公司债券付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

十四、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十五、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

十六、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。

十七、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本公司本次发行的可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司进行信用评级，信用等级为 A+。公司本次发行的可转债上市后，联合资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。

第三节 绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2621 号”文核准，公司于
2024 年 8 月 1 日向不特定对象发行了 410.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 41,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。