公告日期：2024-10-29

中信建投证券股份有限公司

关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司

调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的核
查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“松原股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对松原股份调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2621 号），公司向不特定对象发行4,100,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币 410,000,000.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 402,108,867.92 元。

上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年
8 月 7 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2024〕331 号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 22 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

单位：万元

序 拟投入募集 已 使用募集 未使用募集资金
号 项目名称 投资总额 资金金额 资金金额 金额

（含存款利息）

年产 1,330 万套汽车安

1 全系统及配套零部件项 35,447.59 27,910.89 26,126.91 1,813.92
目（一期工程）

2 补充流动资金及偿还银 12,300.00 12,300.00 12,300.00 -
行借款

合计 47,747.59 40,210.89 38,426.91 1,813.92

在本次发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江松原汽车安全系统股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕10002 号），以及公司第三届董事会第二十七次会议决议，公司以募集资金 20,990.71 万元置换了预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

（三）募集资金历次调整情况

根据 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事
会第二十三次会议，公司审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的议案》，对募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构进行调整，具体情况详见《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-063）。公告中列明的调整后募集资金投资情况如下：

1、募投项目募集资金投资额的情况

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 其 中：拟投入
募 集资金金额

1 年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目 35,447……
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