公告日期：2024-06-26

股票代码：300894 股票简称：火 星 人

债券代码：123154 债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《火星人厨具股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 1
第一节 本期债券概况 ...... 3

一、核准文件及核准规模 ...... 3

二、本期债券的主要条款 ...... 3

三、债券评级情况 ...... 16
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 17
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 18

一、发行人基本情况 ...... 18

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 18
第四节 发行人募集资金使用和披露情况...... 20

一、实际募集资金金额、资金到位情况...... 20

二、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况...... 20
第五节 本次债券担保人情况 ...... 23
第六节 本次债券的付息情况 ...... 24
第七节 债券持有人会议召开情况...... 25
第八节 本次债券的跟踪评级情况...... 26
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项...... 27

二、转股价格调整 ...... 28

第一节 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

本次可转债发行方案及相关事项已经由火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”、“公司”或“发行人”）第二届董事会 2021 年第五次临时会议、第二届董事会 2021 年第六次临时会议、第二届董事会 2022 年第三次临时会议、2021年第二次临时股东大会以及 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 518,752,744.28 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022 年 8 月 23 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“火星转债”，债券代码“123154”。
二、本期债券的主要条款
（一）发行主体

火星人厨具股份有限公司。
（二）债券名称

火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：火星转债，债券代码：123154）。
（三）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 52,899.90 万元，发行数量为 5……
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