公告日期：2024-06-25

证券代码：300900 证券简称：广联航空
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层）
二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广联航空工业股份有限公司与中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广联航空工业股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）编制。中航证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中航证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中航证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 本次债券概况 ...... 3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本次债券的主要条款...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 18
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 19

一、发行人基本情况...... 19

二、发行人 2023 年度经营情况及财务情况...... 19
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 22

一、实际募集资金金额和资金到账时间...... 22

二、募集资金存放和管理情况...... 22

三、本报告期募集资金的实际使用情况...... 23

四、募集资金使用及披露中存在的问题...... 28
第五节 增信机制及偿债保障措施情况...... 29

一、增信机制...... 29

二、偿债保障措施及有效性分析...... 29
第六节 债券持有人会议召开情况...... 30
第七节 本次债券付息情况 ...... 31
第八节 本次债券跟踪评级情况...... 32
第九节 发行人偿债意愿和能力分析...... 33

一、发行人偿债意愿情况...... 33

二、发行人偿债能力分析...... 33
第十节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 35

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项...... 35

二、转股价格调整...... 38

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

广联航空工业股份有限公司（以下简称“广联航空”、“公司”、“发行人”）本
次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经 2022 年 5 月 26
日、2022 年 9 月 6 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届董事会第九次会
议及 2022 年 7 月 29 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46 号）同意注册，公司向不特定对象发行 700 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币 70,000.00 万元，扣除发行费用合计人民币 795.24（不含税）万元后，实际募集资金净额为 69,204.76 万元。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）已进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。