公告日期:2024-04-26
国金证券股份有限公司
关于青岛冠中生态股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“冠中生态”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对冠中生态 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕162 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,青岛冠中生态股份有限公司(以下简称 “公司”)采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币
普通股(A 股)股票 23,340,000 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 13.00
元,募集资金总额 303,420,000.00 元,扣除发行费用总额(不含增值税)45,677,642.45 元,实际募集资金净额为人民币 257,742,357.55 元。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 2 月 22 日对公司首次
公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中兴华验字(2021)第 030004 号)。公司对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛冠中生态股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1384 号)
同意注册,公司于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券
4,000,000 张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 400,000,000 元,扣除
发行费用总额(不含增值税)人民币 8,500,943.39 元,实际募集资金净额为人民币 391,499,056.61 元。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 7 月 27 日对公司可转
换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》(中兴华验字(2023)第 030023 号)。公司对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)2023 年度募集资金使用情况及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截止 2023 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况及结
余情况如下:
单位:万元
项目 金额
2021 年 2 月 22 日募集资金净额 25,774.24
减:对募投项目的累计投入 19,542.42
其中:本报告期投入募投项目的金额 843.16
银行手续费 0.63
加:累计利息收入及理财产品收益 538.40
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 6,769.59
其中:理财产品余额 3,000.00
募集资金账户余额 3,769.……
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