公告日期：2024-04-23

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-046
债券代码：123228 债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

关于震裕转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300953证券简称：震裕科技

2、债券代码：123228债券简称：震裕转债

3、转股价格：54.58 元/股

4、转股起止日期：自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日止（如遇
法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
5、转股股份来源：新增股份。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册，
公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以
下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币119,500.00 万元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 119,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。本次发行可转换公司债券募集资金由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了《验资报告》（中汇验字[2023]9625 号）。
（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司可转债于 2023 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“震裕转债”，债券代码“123228”。

（三）可转债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月
19 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

二、可转债的相关条款

（一）发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币 119,500.00 万元，发行数量为 1,195 万
张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

（三）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 10 月 20 日至
2029 年 10 月 19 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，本次发行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

三、可转债转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“震裕转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的最小
单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股，即可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍（其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 为可转债持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格）。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额以及该余额对应的当期应计利息,按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。