公告日期：2024-07-23

证券简称：英力股份 证券代码：300956.SZ
债券简称：英力转债 债券代码：123153.SZ
安徽英力电子科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2024年度第五次临时受托管理事务报告
债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二零二四年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《安徽英力电子科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“英力股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

一、公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】872 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象公开发行了 340 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额为 340,000,000.00 元，扣除发行费用 8,039,405.66 元后，
实际募集资金净额为 331,960,594.34 元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债 2022 年 8 月 11
日起在深圳证券交易所上市交易。
二、英力转债的基本情况

1、债券简称：英力转债

2、债券代码：123153.SZ

3、债券发行规模：34,000.00 万元（340.00 万张）

4、存续的起止时间：2022 年 7 月 21 日至 2028 年 7 月 20 日

5、转股的起止时间：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日

6、票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。到期赎回价为 115 元（含最后一期利息）

7、债券起息日：2022 年 7 月 21 日

8、债券兑付日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度

9、还本付息方式：每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息

10、担保情况：本次发行的可转债不提供担保

11、信用级别：2024 年 6 月 21 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具 2024
年债券跟踪评级报告（中鹏信评【2024】跟踪第【323】号 01），维持公司主体
信用等级为 A+，评级展望为稳定，维持“英力转债”的信用等级为 A+。

12、上市交易场所：深圳证券交易所

13、初始转股价格：2023 年 1 月 30 日，英力转债进入转股期，转股价格 19.24
元/股。

14、转股价格调整情况：2024 年 5 月 28 日公司实施 2023 年年度权益分派，
“英力转债”的转股价格由 19.24 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的转股价格自
2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。

15、可转债赎回情况：公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第二十
五次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“英力转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过……
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