公告日期：2024-09-02

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-097
债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债

宁 夏晓鸣农牧股份有 限公 司

关 于不向下修正晓鸣 转债 转股价格的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 9 月 2 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“晓鸣转债”转股价格向下修正条款。
2、2024 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于
不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”
转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 3 日重新起算，若
再次触发“晓鸣转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“晓鸣转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕253 号）同意，公司
于 2023 年 4 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券 329.00 万张，发行价格
为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 329,000,000.00元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“123189”，债券简称“晓鸣转债”。
（三）可转债转股期限

根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次可转债转股期自本次可转
债发行结束之日（2023 年 4 月 12 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个
月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 12 日起至 2029
年 4 月 5 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。

（四）初始转股价格确定及转股价格调整情况

本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 12 日）
满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年
4 月 5 日）止，可转债的初始转股价格为 19.43 元/股。

公司于 2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案，
并于 2023 年 7 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、
注销手续，本次注销完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.43 元/股调整为19.46 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款与可能触发情况

（一）修正权限及修正幅度

根据《募集说明书》的相关条款规定,在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均……
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