公告日期：2024-05-13

国金证券股份有限公司

关于

宁波恒帅股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（四川省成都市东城根上街 95 号）

二〇二四年五月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

在本上市保荐书中，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3

（一）发行人基本信息 ...... 3

（二）发行人的主营业务...... 3

（三）发行人核心技术 ...... 6

（四）发行人主要财务数据和财务指标...... 6

（五）发行人存在的主要风险...... 8
二、发行人本次发行情况......14

（一）本次发行履行的内部程序......14

（二）发行概况......14
三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......25

（一）项目保荐代表人 ......25

（二）项目协办人 ......26

（三）项目组其他成员 ......26
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......26
五、保荐机构承诺事项......27
六、本次证券发行上市履行的决策程序......28

（一）董事会审议过程 ......28

（二）股东大会审议过程......29
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排......30
八、保荐机构和保荐代表人联系方式 ......30
九、保荐机构认为应当说明的其他事项......30
十、保荐机构对本次可转换公司债券上市的推荐结论......31
一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 宁波恒帅股份有限公司

英文名称 NINGBO HENGSHUAI Co., LTD.

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 恒帅股份

股票代码 300969

法定代表人 许宁宁

成立时间 2001 年 2 月 21 日

统一社会信用代码 913302057263945208

注册资本 80,000,000.00 元

实缴资本 80,000,000.00 元

注册地址 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号

办公地址 浙江省宁波市江北区通宁路 399 号

邮政编码 315033

电话 0574-87050870

传真 0574-87050870

公司网址 www.motorpump.com

电子信箱 hszqb@motorpump.com

所属行业 汽车制造业

（二）发行人的主营业务

公司主要从事车用电机技术、流体技术相关产品的研发、生产与销售，致力于成为全球领先的汽车电机技术解决方案供应商。

自成立以来，公司一直专注于为整车厂和汽车零部件供应商提供稳定性高、品质可靠的车用电机、清洗泵、清洗系统、冷却岐管等产品；有着深厚的技术沉淀和丰富的生产经验，熟悉汽车行业对汽车零部件在一致性、功能性与稳定性方
面的高要求；具备与客户同步研发的能力，为客户在自动化、智能化以及清晰视觉等应用领域提供系统的解决方案，在行业内拥有较强的竞争力。

公司业务覆盖全球主要汽车……
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