公告日期：2024-05-13

国金证券股份有限公司

关于

宁波恒帅股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（四川省成都市东城根上街 95 号）

二〇二四年五月

声 明

本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明......1
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐机构项目人员情况......3

二、发行人基本情况......3
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情

况......4

四、保荐机构内部审核程序和内核意见......5

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......6
第二节 保荐机构承诺事项...... 7
第三节 对本次证券发行的推荐意见......8

一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......8

二、本次证券发行的决策程序合法......8

三、本次证券发行符合《公司法》的相关规定......8

四、本次证券发行符合《证券法》的相关规定......8

五、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定......10

六、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定......19

七、发行人存在的主要风险......20

八、发行人的发展前景...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目人员情况

（一）保荐机构名称

国金证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“国金证券”）

（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

姓名 保荐业务执业情况

国金证券投资银行部执行总经理、保荐代表人、注册会计师，具有 12 年资本市场及
投资银行从业经验，先后主持或参与了大名城（600094.SH）和长江传媒（600757.SH）
借壳上市；创力集团（603012.SH）IPO、昊志机电（300503.SZ）IPO、电魂网络
胡国木 （603258.SH）IPO、爱柯迪（600933.SH）IPO、软控股份（002073.SZ）非公开、
恒帅股份（300969.SZ）IPO、爱柯迪（600933.SH）可转债以及赛轮轮胎（601058.SH）
可转债等项目以及多家企业改制辅导、并购重组和财务顾问工作，目前担任恒帅股
份的持续督导保荐代表人

国金证券投资银行部业务董事、保荐代表人、注册会计师，具有 8 年资本市场及投
夏景波 资银行从业经验，先后参与赛轮轮胎（601058.SH）可转债、爱柯迪（600933.SH）
可转债、四川成渝（601107.SH）非公开、沐家家居（871138）新三板挂牌、宏倍斯
（870943）新三板挂牌等项目以及多家企业改制辅导工作

（三）本次证券发行项目协办人及其项目组成员

1、项目协办人

吴秋尘：国金证券投资银行部高级业务经理，先后参与恒帅股份（300969.SZ)的 IPO，赛轮轮胎（601058.SH）可转债、爱柯迪（600933.SH）可转债等项目，并参与多家拟上市公司的改制辅导工作。

2、其他项目组成员

……
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