公告日期：2024-06-28

证券代码：300984 证券简称：金沃股份
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江金沃精工股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《浙江金沃精工股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目 录

重要声明 ......2
目 录 ......3
第一节 本期债券情况 ......4

一、核准文件及核准规模 ......4

二、本期债券的主要条款 ......4

三、债券评级情况 ......13
第二节 债券受托管理人履行职责情况......14
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......15

一、发行人基本情况 ......15

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况......15
第四节 发行人募集资金使用情况......17

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况......17

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......18
第五节 债券持有人会议召开情况......21
第六节 本次债券付息情况......22
第七节 本次债券的跟踪评级情况......23
第八节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......24

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“金沃股份”）本次向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市相关事项已经公司于
2022 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第三次会议和于 2022 年 4 月 28 日召开的
2021 年年度股东大会批准。公司本次发行已获得中国证监会“证监许可[2022]1907 号”文同意注册。

公司向不特定对象发行了 3,100,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币100 元，募集资金总额为人民币 310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.71 元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金
已于 2022 年 10 月 20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。

经深交所同意，公司 31,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 7 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“金沃转债”，债券代码“123163”。

二、本期债券的主要条款

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行数量

本次发行的可转债总额为人民币 31,000.00 万元，发行数量 310.00 万张。
（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即2022年10月14日至2028年 10 ……
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