公告日期：2024-06-14

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-041

债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青 岛百洋医药股份有限公司

关 于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”、“公司”或“上市公司”
于 2024 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所下发的《关于对青岛百洋医药股份有限
公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 106 号）。公司会同相关中介机构对关 注函的相关问题逐项进行了核查、落实，现就有关事项做出如下回复。

如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《关于收购上海百洋制药股份 有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京 百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的公告》（以下简称“公告”）中的相同。
本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。

目录

问题 1...... 3
问题 2...... 7
问题 3...... 29
问题 4...... 47
问题 5...... 51
问题 6...... 58
问题 7...... 61
问题 8...... 65
问题 9...... 71
问题 10...... 73
问题 11 ...... 75

问题 1

公告显示，你公司本次交易的目的为收购百洋制药 60.199%股权，部分股权
的收购方式并非直接从百洋制药直接股东收购，而是通过收购百洋投资、百洋伊仁、百洋康合的股权进而间接持有百洋制药的股权。请你公司：

（1）说明上述交易方案设置的原因，收购百洋投资、百洋伊仁、百洋康合股权的必要性，间接收购部分百洋制药股份是否对收购价格产生影响及其影响金额。

（2）补充披露本次关联交易的必要性。

【回复】

一、交易方案设置的原因，收购百洋投资、百洋伊仁、百洋康合股权的必要性，间接收购部分百洋制药股份是否对收购价格产生影响及其影响金额

（一）交易方案设置的原因，收购百洋投资、百洋伊仁、百洋康合股权的必要性

百洋投资、百洋伊仁及百洋康合均为投资平台，不从事具体生产销售业务。
本次交易前，百洋医药集团通过百洋投资、百洋伊仁及百洋康合持有百洋制药股份，系百洋医药集团基于整合其投资架构、引入投资者及进行员工持股平台激励等原因所致。

本次交易，百洋医药通过收购百洋投资、百洋伊仁、百洋康合的股权进而间接持有百洋制药的股权，系为了继续发挥上述平台的战略作用所致，具体如下：
1、百洋投资定位为医药工业版块的投资平台，未来公司计划通过百洋投资继续拓展医药工业版块的业务，包括投资控股其他工业企业、引入工业版块的战略投资者等；

2、百洋伊仁、百洋康合定位为员工持股平台或战略投资平台，未来计划通过上述公司引入百洋制药的战略投资者或进行员工激励。

综上，本次交易通过收购百洋投资、百洋伊仁、百洋康合的股权进而间接持
有百洋制药的股权，系基于公司对医药工业版块业务及百洋制药战略发展整体布局所考虑，具有必要性。

（二）间接收购部分百洋制药股份是否对收购价格产生影响及其影响金额
上述间接收购部分股权对收购价格影响情况如下：

公司名称 持有百洋 持有百洋制药股 交易价格 公司估值与持有百洋制
制药股份 份估值（万元） （万元） 药股份估值的差异原因

百洋投资 主要系百洋投资对百洋
（100%股权） 35.643% 58,348.01 49,418.51 医药集团等公司及银行
借款尚未清偿所致

百洋伊仁 5.414% 8,863.08 8,856.86 -

（100%股权）

百洋康合 主要系百洋康合对百洋
（40%股权） 0.927% 1,517.25 629.56 医药集团及百洋投资借
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。