中金公司首次给予怡合达跑赢行业评级 目标价20.63元
中金公司9月26日发布研报，首次给予怡合达跑赢行业评级，目标价位20.63元。截至报告日，公司最新收盘价为19.15元，较目标价有7.73%的上行空间。中金公司预测，怡合达2024年归母净利润5.53亿元，同比增长1.37%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 30.81 | 34.32 | - |
| 归母净利润(亿元) | 5.53 | 6.25 | - |
| 每股收益(元) | 0.96 | 1.08 | - |
| 每股净资产(元) | 5.95 | 6.74 | - |
| 市盈率(PE) | 18.7 | 16.5 | - |
| 市净率(PB) | 3 | 2.7 | - |
| 净资产收益率(%) | 17 | 17.1 | - |
| 总资产收益率(%) | 14.4 | 14.5 | - |
注：数据获取自研报正文。
怡合达近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为20.87元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 中金公司 | 20.63 | 跑赢行业 | 自动化零部件一站式龙头，经营拐点或将至 |
| 2024-09-05 | 华泰证券 | 19.75 | 买入 | 深淘滩低作堰，毛利率环比改善 |
| 2024-08-30 | 野村东方国际证券 | 21 | 增持 | 中长期看好公司收入结构优化抵御单一下游风险：新能源投资需求下滑致业绩短期承压 |
| 2024-08-30 | 国泰君安 | 22.1 | 增持 | 怡合达2024半年报点评：3C手机需求向好，锂电光伏短期承压 |
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