公告日期：2024-10-30

股票简称：怡合达 股票代码：301029
东莞怡合达自动化股份有限公司

（广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号）

创业板向特定对象发行股票

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

（东莞市莞城区可园南路一号）

联席主承销商

（北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼）

二零二四年十月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

金立国 张 红 李锦良

冷 憬 陈行甲 胡劲峰

易 兰

全体监事：

林立洪 唐铁光 万知永

全体高级管理人员：

金立国 张 红 李锦良

温信英 黄 强

东莞怡合达自动化股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：57,654,792股

（二）发行后总股本：634,202,712股

（三）发行价格：15.09 元/股

（四）募集资金总额：870,010,811.28 元

（五）募集资金净额：864,410,023.75元

二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份 57,654,792 股预计于 2024 年 11 月 4 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制，新增股份限售期从上市首日起算。

三、发行对象限售期安排

本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自上市之日起六个月
内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

本次向特定对象发行结束后，发行对象所认购的公司本次发行的股份因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述锁定安排。
四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

第一节 发行人基本情况 ......12
第二节 本次发行情况 ......13

一、发行股票的种类和面值 ......13

二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 13
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间...... 26

一、新增股份上市批准情况 ......26

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26

三、新增股份的上市时间 ......26

四、新增股份的限售安排 ......26
第四节 本次发行前后相关情况......27

一、本次发行前后前 10名股东变动情况 ......27

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 27

三、本次向特定对象发行股票对公司的影响...... 28

四、股份变动对公司每股收益和每股净资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。