国泰君安维持中熔电气增持评级 目标价90.11元
国泰君安9月12日发布研报，维持中熔电气增持评级，目标价位90.11元。截至报告日，公司最新收盘价为74.6元，较目标价有20.79%的上行空间。国泰君安预测，中熔电气2024年归母净利润1.89亿元，同比增长61.56%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 14.14 | 18.62 | 23.83 |
| 归母净利润(亿元) | 1.89 | 2.77 | 3.81 |
| 每股收益(元) | 2.86 | 4.17 | 5.74 |
| 市盈率(PE) | 27.12 | 18.57 | 13.49 |
| 市净率(PB) | 4.53 | 3.75 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 16.7 | 20.2 | 22.2 |
| 总资产收益率(%) | 9.7 | 11 | 12.1 |
注：数据获取自研报正文。
中熔电气近一个月获得4份券商研报关注，平均目标价为92.41元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 国泰君安 | 90.11 | 增持 | 24年半年报业绩点评：新能源汽车业务快速发展，激励熔断器营收加速增长 |
| 2024-09-09 | 广发证券 | 79.53 | 买入 | 毛利率逐季改善，新能源车业务高速增长 |
| 2024-09-02 | 中信证券 | 105 | 买入 | 中熔电气（301031.SZ）2024年中报点评—业绩符合预期，关注海外市场进展及新产品突破 |
| 2024-08-29 | 中金公司 | 95 | 跑赢行业 | 新能源车业务增长强劲，2Q24费率显著改善 |
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