公告日期：2024-06-28

股票简称：能辉科技 股票代码：301046
债券简称：能辉转债 证券代码：123185
海通证券股份有限公司

关于

上海能辉科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券
受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海能辉科技科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 1

目录 ...... 2

第一章 债券概况 ...... 3

一、核准文件和核准规模 ...... 3

二、本期债券的主要条款 ...... 3

第二章 发行人 2023 年度经营及财务状况 ...... 10

一、发行人基本情况 ...... 10

二、发行人 2023 年度经营情况 ...... 10

三、发行人 2023 年度财产状况 ......11

四、发行人偿还意愿和能力分析 ......11

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 13

一、募集说明书中约定的募集资金使用计划 ...... 13

二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况 ...... 13

第四章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析...... 18

一、增信机制 ...... 18

二、发行人偿债保障措施及有效性分析 ...... 18

第五章 债券本息偿付情况...... 20

第六章 债券持有人会议召开情况...... 21

第七章 跟踪评级情况 ...... 22

第八章 受托管理人职责履行情况...... 23

第九章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 24

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25
一、是否发生债券受托管理协议及《公司债券受托管理人执业行为准

则》第十二条的重大事项...... 25

二、转股价格调整 ...... 28

三、负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 30

第一章 债券概况

一、核准文件和核准规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）同意，并经深圳证券交易所同意，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：能辉转债，债券代码：123185，以下简称“本期债券”、“可转换公司债券”或“可转债”）3,479,070 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 34,790.70万元，扣除发行费用 682.66 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币34,108.04 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2023 年 4 月 7日出具《验资报告》（中汇会验[2023]2659 号）。

本次发行证券已于 2023 年 4月 20 日在深圳交易所创业板上市。

二、本期债券的主要条款

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