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公告日期:2024-07-03
证券代码:301046 证券简称:能辉科技 公告编号:2024-073
债券代码:123185 债券简称:能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、证券代码:301046 证券简称:能辉科技
2、债券代码:123185 债券简称:能辉转债
3、转股价格:32.50 元/股
4、转股期限:2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日
5、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 20 日起算,自 2024 年
6 月 20 日至 2024 年 7 月 3 日,公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转
股价格 32.50 元/股的 85%,根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定,如后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价的 85%,预计将可能触发“能辉转债”转股价格向下修正条件。
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221 号”文同意注册,上海能
辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行
了 3,479,070 张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,发行总额 34,790.70 万元。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所同意,公司 34,790.70 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月
20 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“能辉转债”,债券代码“123185”。
(三)可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易
日起至本次可转债到期日止,即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日止(如该
日为法定节假或非交易日,则顺延至下一个交易日)。
(四)可转债转股价格历次调整情况
1、“能辉转债”的初始转股价格为 37.71 元/股。
2、公司分别于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会
第十九次会议、2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下
修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023 年 11 月 15 日,公司召开第三届董事会
第二十一次会议,审议通过了《关于向下修正“能辉转债”转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关条款的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权,董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为 32.80 元/股,修正后的转股价格自
2023 年 11 月 16 日起生效。
3、因公司实施 2023 年度权益分派,“能辉转债”的转股价格由 32.80 元/股下
调为 32.50 元/股,调整后的转股价格自 2024 年 6 月 20 日(权益分派除息日)起
生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于权益分派调整能辉转债转股价格的公告》(公告编号:2024-062)。
截止本公告披露日,最新的转股价格为 32.50 元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定,公司本次发行可转债转股价格向下修正条款如下:
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者,
且不得向上修正。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。