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公告日期:2024-07-08
债券简称:艾录转债 债券代码:123229
上海艾录包装股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券受托管理
事务报告
(2023 年度)
发行人
上海艾录包装股份有限公司
(上海市金山区山阳镇阳乐路88号)
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
(广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)
2024 年 7 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)《上海艾录包装股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)《上海艾录 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中信证券不承担任何责任。
目 录
第一节 本期债券情况 ......4
一、核准文件及核准规模 ......4
二、本次发行的主要条款 ......4
三、债券评级情况 ......15
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......16
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ......17
一、发行人基本情况 ......17
二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况......18
第四节 发行人募集资金使用情况......20
一、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金基本情况......20
二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......20
三、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况......22
四、募投项目先期投入及置换情况 ......23
五、闲置募集资金暂时补充流动资金情况......23
六、闲置募集资金进行现金管理情况 ......23
七、节余募集资金使用情况 ......23
八、超募资金使用情况 ......23
九、尚未使用的募集资金用途及去向 ......23
十、募集资金使用的其他情况 ......23
第五节 本次债券担保人情况......25
第六节 债券持有人会议召开情况......26
第七节 本次债券付息情况......27
第八节 本次债券的跟踪评级情况......28
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......29
一、是否发生债券受托管理协议约定的重大事项......29
二、转股价格调整 ......31
第一节 本期债券情况
一、核准文件及核准规模
本次向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 1 月 3 日召开的第三届董
事会第二十三次会议、2023 年 3 月 8 日召开的第三届董事会第二十四次会议以
及 2023 年 1 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过,于 2023 年 7
月 14 日经深圳证券交易所审核通过,并于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督
管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1928 号)。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认……
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