公告日期：2024-07-10

证券代码：301067 证券简称：显盈科技
深圳市显盈科技股份有限公司

Fullink Technology Co., LTD.

向不特定对象发行可转换公司债券预案

（二次修订稿）

二〇二四年七月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目录

发行人声明...... 2
目录...... 3一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券
条件的说明...... 4
二、本次发行概况...... 4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 14
四、本次发行可转债的募集资金用途...... 35
五、 公司利润分配情况...... 36
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 41
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 41
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象 发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规和规范性文件的规定，董事会对深圳市显盈科技股份有限公司（以 下简称“显盈科技”、“公司”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了自查和论 证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发 行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00
万元）。具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内根据相关法律、法规规定并结合公司财务状况和投资计划确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

……
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