公告日期：2024-08-09

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

的自筹资金的核查意见

深圳证券交易所：

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“严牌股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对严牌股份使用可转换债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）和已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]40 号）同意注册，浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行 4,678,889 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 467,888,900.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为460,669,659.96元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2024]9378 号《验资报告》。

截至 2024年7月 22日，公司尚未使用募集资金，结余募集资金（含利息收
入扣除银行手续费的净额）余额为 463,483,239.62 元。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资
金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额

高性能过滤材料智能化产业项目 47,322.08 34,788.89

补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合计 59,322.08 46,788.89

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2024年7月 22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 7.55 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称 总投资额 募集资金承 自筹资金实 拟置换金额
诺投入金额 际投入金额

高性能过滤材料智能化 47,322.08 34,788.89 7.55 7.55
产业项目

补充流动资金 12,000.00 12,000.00 - -

合计 59,322.08 46,788.89 7.55 7.55

四、自筹资金已支付发行费用情况

公司募集资金各项发行费用合计人民币 7,219,240.04 元（不含税），其中公
司以自筹资金支付的发行费用为人民币 1,322,824.95 元（不含税），公司拟置换金额为 1,322,824.95 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称 以自筹资金已支付金额 拟置换金额

审计及验资费用 283,018.87 283,018.87

律师费用 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。