公告日期：2024-06-28

证券代码：301099 证券简称：雅创电子
转债代码：123227 转债简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二零二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目录

重要声明 ...... 1
目录 ...... 2
第一节 本期债券概况 ...... 3

一、注册文件及注册规模...... 3

二、本次债券的主要条款...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 13

一、发行人基本情况...... 13

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 15

二、本次债券募集资金实际使用情况...... 15

三、募集资金使用及披露中存在的问题...... 18
第五节 公司偿债能力分析 ...... 20
第六节 本次债券偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 21

一、本次债券偿债保障措施...... 21

二、本次债券偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 22
第七节 本次债券担保人情况 ...... 23
第八节 债券持有人会议召开情况...... 24
第九节 本次债券付息情况 ...... 25
第十节 本次债券跟踪评级情况...... 26
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27

一、债券受托管理协议约定的重大事项发生情况...... 27
二、可能影响发行人偿债能力的重大事项以及受托管理人采取的应对措施

...... 29

三、转股价格调整...... 29

第一节 本期债券概况

一、注册文件及注册规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案分别于 2022 年 10 月 11 日
经上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“雅创电子”、“公司”、“发行人”）
第二届董事会第五次会议审议通过，于 2022 年 11 月 15 日经公司 2022 年第二次
临时股东大会审议批准；于 2023 年 5 月 29 日经公司召开第二届董事会第十一次
会议审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，决定将本次向不特定对象发行可转换债券的发行总额从不超过人民币 40,000.00
万元（含 40,000.00 万元）调减为不超过人民币 36,300.00 万元（含 36,300.00 万
元）。

经中国证券监督管理委员会《关于上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1982 号）同意注册，
公司向不特定对象发行 363.00 ……
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