公告日期：2021-07-08

兴业证券股份有限公司

关于

浙江雅艺金属科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二一年七月

兴业证券股份有限公司

关于浙江雅艺金属科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行保荐书

兴业证券股份有限公司接受浙江雅艺金属科技股份有限公司的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，李圣莹和尹涵作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ...... 4

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 ...... 4

三、发行人基本情况 ...... 4

四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ...... 5

五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 5
第二节 保荐机构承诺 ...... 8
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 9

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论 ...... 9
二、对本次证券发行履行《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策

程序的说明 ...... 9

三、对本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件的说明 ...... 9
四、对本次发行符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规

定的说明 ......11
五、本次证券发行符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的发行

条件的说明 ...... 13

六、其他专项事项核查意见 ...... 14

七、发行人主要风险提示 ...... 17

八、发行人发展前景评价 ...... 25
附件：...... 31

释 义

除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐书中具有如下特定含义：

发行人、公司、本公司 指 浙江雅艺金属科技股份有限公司

雅艺有限 指 浙江雅艺金属制造有限公司，系发行人前身

勤艺金属 指 武义勤艺金属制品有限公司，系发行人全资子公司

勤艺投资 指 武义勤艺投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工
持股平台

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

上市 指 本公司股票获准在深圳证券交易所创业板挂牌交易

公司本次拟公开发行股票数量不超过 1,750 万股，
本次发行 指 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
发行完成后公开发行股数占发行后总股本的比例不
低于 25%

新股、A 股 指 公司本次拟发行的面值为 1 元的人民币普通股股票

报告期、报告期内各期 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年度

报告期内各期末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年
12 月 31 日

元、万元、亿元 ……
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