公告日期：2024-07-25

长城证券股份有限公司

关于

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二〇二四年七月

深圳证券交易所：

作为广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“聚赛龙”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，长城证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长城证券”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。

目 录

一、发行人基本情况......4

（一）发行人情况...... 4

（二）发行人的主营业务...... 4

（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 5

（四）发行人主要风险因素...... 9
二、本次申请上市的可转换公司债券发行情况......17
三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况......17

（一）保荐机构名称...... 17

（二）负责本次发行的保荐代表人及执业情况...... 17

（三）本次发行项目协办人及其他项目组成员...... 18

（四）联系方式...... 18
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情况的说明......18
五、保荐机构内部审核程序及内核意见......19
六、保荐机构承诺事项......20

（一）保荐机构对本次上市保荐的一般承诺...... 20

（二）保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺...... 20
七、本次可转换公司债券上市的批准和授权......21

（一）董事会审议通过...... 21

（二）股东大会审议通过...... 22八、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断
以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程......23

（一）保荐人关于发行人符合板块定位及国家产业政策的说明...... 23

（二）保荐机构核查内容和核查过程...... 24
九、本次证券上市符合上市条件情况......25
（一）本次发行符合《再融资注册办法》及《证券期货法律适用意见第
18 号》关于向不特定对象发行可转债的规定...... 25
（二）本次发行符合《再融资注册办法》关于可转换公司债券发行承销特

别规定...... 31

（三）本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定...... 38
十、本保荐机构对于本次发行上市的推荐结论......40
十一、本保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排......40

一、发行人基本情况

（一）发行人情况

中文名称： 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

英文名称： Super-Dragon Engineering Plastics Co., Ltd

股票简称： 聚赛龙

股票代码： 301131

注册资本： 4778 万元

法定代表人： 郝源增

成立日期： 1998 年 1 月 21 日

整体变更时间： 2016 年 3 月 8 日

注册地址： 广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）

技术进出口;日用塑料制品制造;塑料粒料制造;货物进出口（专营
经营范围： 专控商品除外）;汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制
造）;塑料零件制造;塑料制品批发

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