海风开工+风电出海预期提升,行业景气反转,重视配置机会!
海风开工+风电出海预期提升,行业景气反转,重视配置机会!
国内海风:催化累积,开工在即。当前海风竞配、核准、招标持续放量,截至当前,24年已新增核准7.3GW,新增招标4.7GW,已核准未招标项目约20GW,已招标未并网项目约16GW,同时近期广西、江苏等地有望开启新一轮竞配,上海、浙江、辽宁规划获批,催化已累积到一定程度。当前时点,国内海风大规模开工在即,23Q3海风链业绩低基数,8月开工后,24Q3业绩有望迎来拐点,开启高增,板块迎来拐点。
陆风:国内盈利修复,亚非拓展增量。陆风中标价格已经企稳,叠加成本端改善,预计主机毛利将率先开启修复通道;海外亚非市场需求正在起量,主机出海有望提速,贡献量利弹性,陆风板块有望迎来估值修复。
关注方向和标的:管桩-海力风电、泰胜风能、天顺风能、天能重工,零部件-金雷股份,海缆-东方电缆、起帆电缆、中天科技,主机-运达股份、金风科技、明阳智能、三一重能。
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