公告日期：2024-06-13

民生证券股份有限公司关于

江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“宏德股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对宏德股份首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】379 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,040 万股，每股面值人民币
1.00 元，发行价格为 26.27 元/股，募集资金总额 535,908,000.00 元，扣除相关发行费用（不
含税）61,161,691.99 元，实际募集资金净额为人民币 474,746,308.01 元。

募集资金已于 2022 年 4 月 13 日划到公司指定账户。和信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 4 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信
验字【2022】第 000020 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
号

1 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级 16,173.00 16,173.00
改造项目

2 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目 10,660.00 10,660.00

3 补充流动资金 13,000.00 13,000.00

合计 39,833.00 39,833.00

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 474,746,308.01 元，扣除前述募集资
金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为 76,416,308.01 元。

公司于2022年5月23日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》。
公司于 2022 年 6 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资
金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》。本次调整后，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金

1 大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升 16,173.00 16,173.00
级改造项目

2 海上风电关键部件精密机械加工及组装项目 10,660.00 10,660.00

3 中小型高端部件绿色生产技术改造项目 16,516.00 7,641.63

4 补充流动资金 ……
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