海通证券维持锐捷网络优于大市评级 目标价52.24~65.3元
海通证券10月29日发布研报，维持锐捷网络优于大市评级，目标价区间52.24~65.3元。截至报告日，公司最新收盘价为50.18元，较目标价有4.11%~30.13%的上行空间。海通证券预测，锐捷网络2024年归母净利润5.72亿元，同比增长42.57%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 127.88 | 149.96 | 176.61 |
| 归母净利润(亿元) | 5.72 | 7.42 | 9.27 |
| 每股收益(元) | 1.01 | 1.31 | 1.63 |
| 每股净资产(元) | 7.74 | 8 | 8.33 |
| 市盈率(PE) | 49.53 | 38.2 | 30.57 |
| 市净率(PB) | 6.44 | 6.23 | 5.99 |
| 净资产收益率(%) | 13 | 16.3 | 19.6 |
注：数据获取自研报正文。
锐捷网络近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为59.15元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 海通证券 | 52.24 - 65.3 | 优于大市 | 公司季报点评：智算需求高增与费用管控共振，盈利继续大幅提升 |
| 2024-10-27 | 民生证券 | - | 推荐 | 2024年三季报点评：Q3净利润超预期，数据中心交换机需求高增 |
| 2024-10-27 | 国联证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-10-26 | 中金公司 | 57 | 跑赢行业 | 3Q业绩超预期，智算需求景气与费用优化共振 |
| 2024-10-25 | 华泰证券 | 61.67 | 买入 | 3Q业绩同比高增，内部经营持续向好 |
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