公告日期：2024-08-29

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-079
债券代码：123221 债券简称：力诺转债

山东力诺特种玻璃股份有限公司

关于“力诺转债”预计触发转股价格向下修正条件的提
示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：301188证券简称：力诺特玻

2、债券代码：123221债券简称：力诺转债

3、转股价格：14.30 元/股

4、转股期限：2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日

5、根据《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 16 日起算，截至 2024 年
8 月 29 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即
12.155 元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1629 号），公司向不特定对象发行了 5,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元（含发行费用），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 491,444,687.66 元。保荐机构（主承销
商）已于 2023 年 8 月 29 日将募集资金扣除承销费的余额划付至公司指定账户，
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位情况
进行了审验，并出具了《山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》（大华验字[2023]000529 号）。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 14 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止，即自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格历次调整情况

1、“力诺转债”的初始转股价格为 14.40 元/股。

2、因公司实施 2023 年年度权益分派方案，以权益分派时现有总股本（232,450,244 股）剔除已回购股份（3,255,000 股）后的 229,195,244 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），“力诺转债”的转股价
格自 2024 年 6 月 4 日（除权除息日）起由 14.40 元/股调整为 14.30 元/股。具
体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-060）。

截至本公告披露日，“力诺转债”最新转股价格为 14.30 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公……
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