公告日期：2024-04-24

兴业证券股份有限公司

关于宁波家联科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐人”）作为宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”、“公司”）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宁波家联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3103 号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000.00 股，
每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.73 元，募集资金总额 921,900,000.00 元，扣
除相关发行费用（不含税）93,730,018.80 元，实际募集资金净额为人民币828,169,981.20 元。以上募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了审验，并于 2021 年 12 月 6 日出具了天职业字[2021]44951 号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为人民币 76,112.04 万
元，募集资金专户余额为人民币 369.19 万元，募集资金实际使用及结余情况如下：
单位:人民币万元

项目 金额

募集资金净额 82,817.00

减：募集资金累计使用金额 76,112.04

暂时性补充流动资金 7,000.00

使用募集资金支付发行费税额 534.98

加：理财收益及利息收入扣手续费净额 1,199.21

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 369.19

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕2602 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,500,000 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币 6,143,886.79 元后，实际募集资金净额为人民币 743,856,113.21 元。以上募集资
金已于 2023 年 12 月 28 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 12 月 28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。公司已将上述募集
资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用本次向不特定对象发行可转债公司债券
募集资金。
二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用……
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