公告日期：2024-07-15

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-060
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：301266 证券简称：宇邦新材

2、债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

3、转股价格：36.94 元/股

4、转股期限：2024 年 3 月 25 日至 2029 年 9 月 18 日

5、根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定：在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 15 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘
价格低于当期转股价格的 85%（即 31.40 元/股），预计可能触发“宇邦转债”转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意，
公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象发行可转债 500.00 万张，发行价格为每
张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元，上述募集资金已由公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 25 日进行了审验，并出具了“苏公
W[2023]B082 号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2023 年 10 月 18 日在深圳证券
交易所上市交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之
日（2023 年 9 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 25 日）起
至可转换公司债券到期日（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为 52.90 元/股，调整后的转股价格为36.94 元/股。

1、2024 年 5 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》，鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 36.94 元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为 37.21 元/股。董事会根据《募集说明书》相关条款，确定本次向下修正后的“宇邦转债”转股价格为 37.21 元/股。

2、2024 年 5 月 20 日，公司披露了《关于“宇邦转债”转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-045），因公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每
10 股派发现金红利 2.70 元（含税），除权除息日为 2024 年 5 月 28 日。根据《募
集说明书》等有关规定，“宇邦转债”转股价格自 2024 年 5 月 28 日起由 37.21
元/股调整为 36.94 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

（一）修正权限与修正幅度

根据《募集说明书》中的约定：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。